Глобальный анализ рынка частного капитала, рост, прогнозы на 2033 год

Прогнозы глобального рынка прямых инвестиций на 2033 год

• Размер мирового рынка частного капитала в 2023 году оценивался в 719,2 млрд долларов
• Размер рынка растет с CAGR 9,05% с 2023 по 2033 год
• Ожидается, что мировой объем рынка частного капитала достигнет 1711,2 доллара США. Миллиард к 2033 году
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти быстрее всего в течение прогнозируемого периода.

Ожидается, что глобальный размер рынка частного капитала превысит 1711,2 доллара США. Миллиард к 2033 году, рост на CAGR 9,05% с 2023 по 2033 год.

Обзор рынка

Частный капитал - это форма инвестиций, в которой средства из различных источников, таких как институциональные инвесторы, состоятельные физические лица или пенсионные фонды, объединяются для приобретения прав собственности в частных компаниях. В отличие от публичных компаний, эти инвестиции не котируются на фондовой бирже. Частные инвестиционные компании используют эти средства для покупки значительной части или всей компании, стремясь со временем увеличить ее стоимость за счет активных стратегий управления. Они тесно сотрудничают с руководством приобретенной компании, внедряя операционные улучшения, стратегические изменения и инициативы роста, чтобы повысить ее производительность и в конечном итоге принести прибыль инвесторам. Частный капитал охватывает различные этапы бизнеса, от стартапов до известных компаний, и часто включает в себя усилия по разблокированию полного потенциала компании до выхода из инвестиций через такие пути, как расширение реструктуризации или IPO или продажа. Потенциал частного капитала для высокой доходности связан с активным участием в управлении компанией, активно внедряя изменения, которые повышают операционную эффективность и увеличивают общую стоимость инвестированных компаний. Доступ к конкретным знаниям и широким сетям позволяет частным инвестиционным компаниям направлять и поддерживать портфельные компании, стимулируя рост, инновации и рационализацию операций. Эта гибкость на рынке прямых инвестиций позволяет компаниям внедрять различные инвестиционные стратегии на разных этапах развития отрасли и компании, оптимизируя риски и используя различные возможности.

Отчет по охвату

Данный отчет классифицирует рынок для глобального рынка прямых инвестиций на основе различных сегментов и регионов, прогнозирует рост выручки и анализирует тенденции на каждом подрынке. В докладе анализируются ключевые факторы роста, возможности и сдерживающие факторы, влияющие на глобальный рынок прямых инвестиций. Последние события на рынке и конкурентные стратегии, такие как расширение, запуск продукта и развитие, партнерство, слияние и приобретение, были включены, чтобы привлечь конкурентный ландшафт на рынке. В докладе стратегически определены и профилированы ключевые игроки рынка и проанализированы их основные компетенции в каждом подсегменте глобального рынка прямых инвестиций.

Факторы вождения

Ожидается, что рынок прямых инвестиций значительно вырастет благодаря высокому потенциалу доходности, доступу к конкретным экспертным знаниям и сетям и гибкости инвестиционных стратегий. Кроме того, ожидается, что возможности для интеграции ESG обеспечат прибыльные возможности для роста рынка в течение прогнозируемого периода. Наличие больших объемов капитала на рынке и растущая потребность в диверсификации капитала являются основными факторами, способствующими росту рынка прямых инвестиций. Кроме того, частный капитал имеет низкую корреляцию по сравнению с другими классами инвестиций, что делает его предпочтительным вариантом для лиц с ультравысоким уровнем дохода (UHNI) и лиц с высоким уровнем дохода (HNI). Ожидается, что количество сделок с частным капиталом увеличится из-за новой тенденции в культуре стартапов. Это способствует росту сделок с частным капиталом, поскольку инвесторы имеют больше контроля и свободы над своими средствами без вмешательства правительства.

Факторы сдерживания

Сложность регулирования представляет собой значительный сдерживающий фактор, требующий строгого соблюдения во многих юрисдикциях, что увеличивает операционные накладные расходы. Ограниченная ликвидность из-за длинных инвестиционных горизонтов еще больше затрудняет быструю монетизацию инвестиций. Растущая конкуренция за привлекательные сделки, сложности регулирования и более широкая экономическая неопределенность являются основными сдерживающими факторами, с которыми сталкивается глобальный рынок прямых инвестиций. Транзакционный риск является основным сдерживающим фактором для глобального роста рынка капиталовложений. Риски транзакций возникают, когда компания проводит финансовые операции или ведет счета в валюте, отличной от ее внутренней валюты. Риски, с которыми сталкивается компания при совершении финансовых операций между странами, называются операционными рисками.

Сегментация рынка

Доля мирового рынка прямых инвестиций классифицируется на Тип фонда и сектор.

• Выкуп Ожидается, что в течение прогнозируемого периода сегмент будет удерживать наибольшую долю мирового рынка прямых инвестиций..

Основываясь на типе фонда, глобальный рынок прямых инвестиций делится на выкупы, венчурный капитал (VC), недвижимость, инфраструктуру и другие. Среди них ожидается, что в течение прогнозируемого периода сегмент выкупа будет удерживать самую большую долю на мировом рынке прямых инвестиций. Растущее предпочтение типа фонда выкупа, поскольку оно предполагает приобретение хорошо зарекомендовавшей себя компании с сильным потенциалом расширения, стимулирует рост этого сегмента. Фонды выкупа позволяют инвесторам взять большую часть доли, получить контроль над бизнесом, оптимизировать операции и стимулировать создание стоимости за счет активного управления. Такие выкупы позволяют инвестору получать существенную прибыль, используя активы и денежные потоки целевой компании.

• The технология Ожидается, что в течение прогнозируемого периода сегмент будет удерживать самую большую долю на мировом рынке прямых инвестиций.

Основываясь на секторе, глобальный рынок прямых инвестиций разделен на технологии, финансовые услуги, недвижимость и услуги, здравоохранение, энергетику и энергетику, промышленность и другие. Ожидается, что технологический сегмент будет занимать самую большую долю на мировом рынке прямых инвестиций в течение прогнозируемого периода. Это объясняется присущим ему динамизмом и потенциалом для прорывных инноваций. Магнетизм частного капитала к технологиям заключается в быстрой эволюции сектора, который предлагает возможности для быстрорастущих инвестиций в таких областях, как программное обеспечение, искусственный интеллект и цифровые платформы. Технологический сектор постоянно внедряет инновационные решения, меняет отрасли и удовлетворяет растущие потребности потребителей, что делает его приоритетом для инвестиций в частный капитал.

Анализ регионального сегмента глобального рынка прямых инвестиций

• Северная Америка (США, Канада, Мексика)
• Европа (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, остальная Европа)
• Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Индия, остальная часть APAC)
• Южная Америка (Бразилия и остальная часть Южной Америки)
• Ближний Восток и Африка (ОАЭ, Южная Африка, остальная часть МЕА)

Северная Америка Ожидается, что он займет самую большую долю на мировом рынке прямых инвестиций в течение прогнозируемого периода времени.

Ожидается, что Северная Америка будет удерживать самую большую долю на мировом рынке прямых инвестиций в течение прогнозируемого периода времени. Регион имеет хорошо отлаженную экосистему прямых инвестиций, имеет развитую финансовую инфраструктуру, доступ к большим объемам капитала от институциональных инвесторов и нормативно-правовую среду, способствующую инвестиционной деятельности. Кроме того, Северная Америка является домом для технологического и инновационного ландшафта, который привлекает значительные средства прямых инвестиций в технологические компании и стартапы. Наличие разнообразных отраслей в сочетании с культурой, которая поощряет предпринимательские предприятия, еще больше повышает активность частного капитала в регионе. Кроме того, исторически сильные экономические показатели и относительно стабильная политическая среда обеспечивают доверие инвесторов, что делает Северную Америку поразительным центром для инвестиций в частный капитал.

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти самыми быстрыми темпами на мировом рынке прямых инвестиций в течение прогнозируемого периода. Экономическая экспансия региона и рост среднего класса привели к увеличению потребительских расходов и возможностей для бизнеса. По мере развития и зрелости экономик Азиатско-Тихоокеанского региона увеличивается предпринимательская активность и инновации в различных секторах, что привлекает интерес инвесторов. Кроме того, благоприятные демографические тенденции, технологические достижения и правительственные инициативы, поддерживающие экономическое развитие и инвестиции в инфраструктуру, создают благоприятные условия для роста частного капитала. Относительно неиспользованный потенциал во многих отраслях в сочетании с растущей глобализацией и взаимосвязанностью позиционирует Азиатско-Тихоокеанский регион в качестве горячей точки для частных инвесторов, ищущих высокую доходность и диверсифицированные портфели.

Конкурентный анализ:

Отчет предлагает соответствующий анализ ключевых организаций / компаний, участвующих в глобальном рынке прямых инвестиций, а также сравнительную оценку, основанную на их предложении продуктов, обзорах бизнеса, географическом присутствии, корпоративных стратегиях, доле сегментного рынка и SWOT-анализе. В докладе также содержится подробный анализ текущих новостей и разработок компаний, который включает разработку продуктов, инновации, совместные предприятия, партнерства, слияния и поглощения, стратегические альянсы и другие. Это позволяет оценить общую конкуренцию на рынке.

Список ключевых компаний

• Bank of America Corp.
• Blackstone Inc.
• CVC Капитальные партнеры
• HSBC Holdings Plc
• BDO Австралия
• Tarrant Capital IP
• Управление активами Berhad
• Bain & Co. Inc.
• Ernst & Young Global Ltd.
• Morgan Stanley
• Аллен
• Apollo Global Management, Inc.
• Группа Carlyle
• Компания Warburg Pincus LLC
• Другие

Ключевые целевые аудитории

• Рыночные игроки
• Инвесторы
• Конечные пользователи
• Государственные органы
• Консалтинговая и исследовательская фирма
• Венчурные капиталисты
• Реселлеры с добавленной стоимостью (VAR)

Последние события

• В ноябре 2023 года, Частная инвестиционная компания True North вышла на рынок частных кредитов с запуском программы True North Private Credit. Компания признала необходимость расширить свое предложение продуктов за пределы частного капитала (PE), чтобы использовать свои возможности и полностью обеспечить ценность для всех заинтересованных сторон. Частный кредитный сектор в Индии быстро развивается в сильный сегмент из-за благоприятного соотношения риска и вознаграждения и наличия хорошей нормативной базы. Таким образом, True North решила войти в Private Credit (PC), чтобы предложить гибкие решения для капитала хорошо управляемых и прибыльных предприятий и обеспечить высокую, скорректированную с учетом риска доходность для своих инвесторов.

• В июле 2023 года, Verity, ведущий поставщик программного обеспечения для инвестиционных исследований и управления, объявил о запуске VerityRMS для частного капитала, платформы для анализа сделок, которая упрощает процесс должной осмотрительности и заключения сделок для частных инвестиционных компаний. Уже более десяти лет Verity позволяет ведущим мировым управляющим фондами централизовать свои исследования, развивать сотрудничество и ускорять принятие решений.

Сегмент рынка

Это исследование прогнозирует доходы на глобальном, региональном и страновом уровнях с 2020 по 2033 год. Компания Spherical Insights сегментировала мировой рынок прямых инвестиций на основе следующих сегментов:

Глобальный рынок частного капитала по типу фонда

• Купить
• Венчурный капитал (VC)
• Недвижимость
• инфраструктура
• Другие

Мировой рынок прямых инвестиций, по секторам

• Технология
• Финансовые услуги
• Недвижимость и услуги
• Медицинская помощь
• Энергия и власть
• промышленный
• Другие

Глобальный рынок прямых инвестиций, региональный

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Германия
  • Ак
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Южная Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Южной Америки
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Катар
  • Южная Африка
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки