Отчет о рынке электромобилей охватывает эмпирические проблемы

Глобальный размер рынка электрических силовых агрегатов, как говорят, вырастет на 760,1 млрд долларов США к 2030 году на 32,4% с 60,8 млрд долларов США в 2021 году.

Обзор рынка

Цепочка создания стоимости для рынка электрических трансмиссий состоит из производителей оригинального оборудования (OEM), поставщиков уровня 2+. Поставщики уровня 1, поставщики интегрированных решений для электрических шасси и новые стартапы электромобилей. Сталь, пластик, резина, алюминий, алюминиевые сплавы, никель, литий и кобальт являются некоторыми из основных элементов, необходимых для изготовления частей электрической трансмиссии. Аккумулятор, редуктор, двигатель, бортовое зарядное устройство и система управления батареями составляют большую часть электрической трансмиссии.

В течение последних нескольких десятилетий цепочка создания стоимости в автомобильной промышленности от поставщиков уровня 2+ до поставщиков уровня 1 для OEM-производителей была стандартом. Цепочка поставок превратилась в экосистему, где границы между отраслями больше не фиксируются в результате достижений в области технологий электромобилей. Предлагая интегрированные решения для электрических шасси, поставщики уровня 1 меняют свои линейки продуктов и снижаются до уровня 0,5. Поскольку компании меняют свою деловую практику, на рынке растет давление на поставщиков 1-го уровня. Рынок электромоторов чрезвычайно сложен и конкурентоспособен благодаря наличию более 20 поставщиков.

Водители для глобального рынка электрических трансмиссий

Повышенный спрос на электрификацию транспортных средств и внезапный рост продаж электромобилей являются ключевыми факторами для рынка.

Крупные автопроизводители вложили много денег в производство электромобилей, что значительно увеличило спрос на электромобили. Эти производители включают Tesla, Honda, Ford, Toyota и General Motors. Кроме того, расширение сотрудничества между производителями и поставщиками электродвигателей должно повысить интерес к электромобилям. Например, анонс североамериканского автомобильного сотрудничества между General Motors Co. и Honda Motors Co. General Motors планирует вывести на рынок 20 типов электромобилей к 2023 году, а Honda планирует выпустить две модели подключаемых электромобилей с использованием аккумуляторной батареи GM.

Крупнейшие автопроизводители сейчас производят электромобили по мере роста их популярности. Например, лидер рынка традиционных автомобилей Марути Судзуки объявил в 2019 году, что скоро начнет продавать электромобили для частного использования на индийском рынке. Из-за рентабельности рынка все больше и больше производителей обычных автомобилей, вероятно, начнут производить электромобили. Это будет способствовать развитию рынка электрических силовых агрегатов. Растущие расходы на обычные виды топлива и растущая популярность электромобилей, вероятно, ускорят расширение электрификации транспортных средств.

Из-за жестких правил загрязнения окружающей среды и роста потребительского экологического сознания рынок электромобилей, как ожидается, увеличится. Кроме того, автопроизводители, такие как Bosch и Renault Group, уделяют особое внимание разработке электромобилей для своих продуктовых линеек, что, как ожидается, повысит спрос на электрификацию транспортных средств. Ожидается, что все это будет стимулировать рынок трансмиссии в ближайшие несколько лет.

Рост продаж электромобилей стимулирует рынок электромобилей.

Существенным драйвером расширения мирового рынка электрических силовых агрегатов является рынок гибридных и электромобилей, который значительно расширяется. Более 45% мирового рынка электромобилей продается в Китае, больше, чем в любой другой стране. В 2019 году на китайском рынке было продано 1,1 миллиона электромобилей, внедорожников, MPV и LCV. Снижение налогов и субсидий как для потребителей, так и для производителей электромобилей улучшило регуляторный климат в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, что привело к значительному росту продаж электромобилей. Все правительственные уровни поддерживают законодательство об электромобилях, которое ориентировано на устойчивость и экологические цели.

Ограничения для глобального рынка электрических трансмиссий

Более высокие затраты на электрические компоненты и технологические проблемы, связанные с электрическими силовыми агрегатами, являются основными ограничениями.

Хотя покупка электромобиля дороже, чем покупка автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, общие затраты на владение электромобилями ниже, чем для обычных транспортных средств. Согласно докладу Совета по защите природных ресурсов, средняя стоимость электрического легкового автомобиля в США в июне 2020 года составит 19 000 долларов США, что дороже, чем автомобиль, работающий на бензине. При первоначальной покупке стоимость этих двух транспортных средств настолько отличается, что потребителям, которые обеспокоены расходами, трудно выбрать электромобиль. Потребители не хотят платить дополнительные расходы за электромобили, хотя общая стоимость владения может быть низкой, потому что автомобили используются много.

Из-за более высокой стоимости электрических силовых агрегатов по сравнению с силовыми агрегатами ICE, которые могут варьироваться от 5000 до 13 000 долларов США в зависимости от требуемого диапазона и размера батареи, OEM-производителям во всем мире сложно заменить трансмиссию ICE на электрическую трансмиссию в пассажирских транспортных средствах. По мере того, как все больше людей узнают и понимают общие преимущества и дешевые затраты на владение электромобилем, эта ситуация, вероятно, изменится в ближайшие годы. Ожидается, что разница в стоимости между этими автомобилями исчезнет в ближайшие годы, поскольку технологии аккумуляторов развиваются и производится больше автомобилей.

Основными факторами, препятствующими расширению рынка электрических силовых агрегатов, являются технологические, такие как низкая плотность энергии и мощности, беспокойство потребителей и проблемы с зарядкой аккумуляторов. Количество энергии, хранящейся в батарее, определяет диапазон электромобиля. Как быстро энергия в аккумуляторе истощается, определяет скорость движения автомобиля. Поскольку они должны создавать транспортные средства с большей скоростью и дальностью, производители сталкиваются с трудной задачей.

Беспокойство о дальности является результатом того факта, что батареи ранних электромобилей были намного меньше и могли проехать только 70 миль на одной зарядке. Клиенты опасаются, что резервная батарея может погибнуть в середине поездки, что может быть проблематичным, учитывая, что в большинстве стран отсутствует надежная инфраструктура зарядки. Но с тех пор, как они были впервые произведены, электромобили значительно продвинулись вперед. В последние годы наблюдается значительный прогресс в литий-ионных батареях, которые теперь могут питать легкий электромобиль на 300 миль на одной зарядке.

Возможности на мировом рынке электрических трансмиссий

Рост спроса на электромобили создает огромные возможности в этом сегменте рынка.

Крупнейшие автопроизводители теперь производят электромобили, поскольку они становятся все более популярными. Поскольку рынок настолько прибыльный, вполне возможно, что более традиционные автопроизводители начнут производить электромобили. Рынок электромобилей выиграет от этого. Ожидается, что увеличение продаж электромобилей и рост традиционных цен на топливо ускорит развитие электромобилей. Из-за суровых законов о загрязнении окружающей среды, рынок электромобилей, как ожидается, будет расширяться. Между тем, автопроизводители, такие как Bosch и Renault Group, взяли на себя инициативу по внедрению электрификации транспортных средств и сосредоточились на расширении своих продуктовых линеек.

Сегментный анализ –

Мировой рынок электрических трансмиссий разделен на два подсегмента, по типу транспортного средства и по компонентам.

Сегментация «по транспортным средствам» далее подразделяется на BEV и HEV, где сегмент BEV доминирует в сегменте.

БЕВ -

БЭВ являются самой популярной формой транспортного средства с рыночной стоимостью 60,89 млрд долларов США в 2021 году и CAGR 32,8%, чтобы достичь 782,2 млрд долларов США. Этот высокий процент является результатом снижения продаж автомобилей с ДВС и более жестких стандартов CO2. В долгосрочной перспективе увеличение количества закупок БЭВ будет наиболее эффективной стратегией сокращения выбросов и снижения общей стоимости владения. В течение следующих нескольких лет, вероятно, будет больше спроса на BEV из-за достижений в области аккумуляторных технологий и снижения цен на литий-ионные батареи.

HEV -

HEV является вторым по важности сектором рынка с долей рынка в 25,8 млрд долларов США в 2021 году и прогнозируемым CAGR в 36,7%, чтобы достичь 430,5 млрд долларов США в 2030 году. Используя низкочастотную высоковольтную (HV) электрическую трансмиссию, эти транспортные средства стремятся улучшить работу двигателя внутреннего сгорания. Они имеют более мощный электродвигатель и большую батарею, которая может заряжаться от внешнего источника питания. В результате они предлагают клиентам выбор, который легко адаптируется и прост в использовании.

Компонент –

Рынок электрических силовых агрегатов при сегментировании по компонентам далее классифицируется на компоненты двигателя, батареи и силовой электроники, где сегмент аккумуляторов доминирует с максимальной рыночной стоимостью.

Мотор -

С CAGR 32,1% сегмент Motor, по прогнозам, вырастет с 7,13 млрд долларов США в 2021 году до 87,34 млрд долларов США к 2030 году. Потребность в электронных двигателях обусловлена увеличением BEV и HEV во всем мире. Электродвигатели этих автомобилей могут быть настроены аналогичным образом. Чтобы извлечь выгоду из растущего спроса на электрические силовые агрегаты, поставщики и OEM-производители также, вероятно, создадут совместные предприятия для разработки электронных двигателей.

Аккумулятор -

В сегментации по компонентам батарея является наиболее заметным видом, с долей рынка в 39,1 млрд долларов США в 2021 году и темпами роста в 502,2 млрд долларов США с CAGR 32,8%. Рост автомобилей с батарейным питанием, которые работают наравне с бензиновыми, является причиной этого.

Компонент силовой электроники –

Наименее значительный сегмент, который имел доходы в размере 8 миллиардов долларов США в 2021 году, по прогнозам, вырастет до 96,3 миллиардов долларов США в 2030 году при CAGR 31,7%.

Региональный анализ -

Глобальный рынок электрических трансмиссий в основном разделен на три региона, а именно - Северную Америку, Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион, где Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке.

Северная Америка -

Размер рынка в североамериканском регионе, который в 2021 году составил 11,28 млрд долларов США и, по прогнозам, достигнет 190,5 млрд долларов США к 2030 году с CAGR 36,9%, является значительным. Будучи наиболее развитым регионом и домом для ключевых экономик, таких как США и Канада, Северная Америка вносит значительный вклад в расширение рынка.

Европа -

Большинство отраслей промышленности в каждом промышленном секторе базируются в Европе, которая является мировым промышленным центром. В 2021 году доля Европы на рынке составляла 39,2 млрд долларов, а к 2030 году, по прогнозам, достигнет 477 млрд долларов с CAGR 32%.

Азиатско-Тихоокеанский -

С долей рынка в 36,1 млрд долларов США в 2021 году и ожидаемым CAGR в 35%, чтобы достичь 537,6 млрд долларов США к 2030 году, Азиатско-Тихоокеанский регион, вероятно, продолжит доминировать в отрасли. Из-за существования быстро растущих развивающихся экономик, таких как Китай и Индия, этот регион является наиболее доминирующим.

Анализ конкурентов –

Ключевыми конкурентами на мировом рынке электрических трансмиссий являются: Borgwarner Inc., Continental AG, Magna International Inc., Marelli Holdings Co. Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Nidec Corporation и др.

Последние разработки ключевых игроков -

• BorgWarner Inc. увеличила доступность двух инверторов для ведущих китайских OEM-производителей в мае 2022 года, расширив свои приложения для гибридных систем.
• Borgwarner Inc. завершает приобретение Light Vehicle eMotor Business у Santroll в апреле 2022 года.
• Magna International запустила новое производство первой мягкой гибридной поперечной трансмиссии BMW в мае 2022 года.

Сегментация глобального рынка электрических трансмиссий -

Тип транспортного средства -

• БЕВ
• HEV

Компонент –

• мотор
• батарея
• Power Electronics Controller

По регионам –

• Северная Америка
• Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион