Анализ размера, доли и влияния глобального рынка ТОиР воздушных судов и COVID-19 по типу ТОиР (двигатели, компоненты, линейное обслуживание, планер и модификации), по типу воздушного судна (узкофюзеляжный, широкофюзеляжный и другие), по области применения (коммерческий воздушный транспорт, деловая и общая авиация, военная авиация) и по региону (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка), анализ и прогноз на 2023-2033 гг.

Объем мирового рынка технического обслуживания и ремонта воздушных судов к 2033 году составит 37,6 млрд долларов США

Согласно исследовательскому отчету, опубликованному Spherical Insights & Consulting, объем мирового рынка технического обслуживания и ремонта воздушных судов вырастет с 33,8 млрд долларов США в 2023 году до 37,6 млрд долларов США к 2033 году, при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 1,07% в течение прогнозируемого периода.

Ознакомьтесь с ключевыми отраслевыми идеями, представленными на 240 страницах, со 110 таблицами рыночных данных, рисунками и диаграммами из отчета  « Анализ размера , доли и влияния COVID-19 на мировом рынке ТОиР воздушных судов  по типу ТОиР (двигатели, компоненты, линейное техническое обслуживание, планер и модификации), по типу воздушного судна (узкофюзеляжный, широкофюзеляжный и другие), по области применения (коммерческий воздушный транспорт, деловая и общая авиация, военная авиация) и по регионам (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка), анализ и прогноз на 2023–2033 годы». 

Рынок MRO для воздушных судов имеет решающее значение для поддержания безопасности, эффективности и долговечности воздушных судов. Эта отрасль подпитывается ростом мирового авиасообщения, старением парка воздушных судов и жесткими стандартами безопасности. С ростом числа бюджетных перевозчиков и бурно развивающихся региональных авиакомпаний спрос на услуги MRO постепенно увеличивается. Технологические инновации, такие как предиктивное обслуживание и цифровые двойники, трансформируют сектор, позволяя выполнять более эффективные и экономичные операции. Рынок также движется в сторону аутсорсинга деятельности MRO специализированным поставщикам услуг, особенно на развивающихся рынках. В целом ожидается, что рынок MRO для воздушных судов значительно вырастет, что обусловлено восстановлением авиационной отрасли после пандемии и постоянным расширением глобальных авиаперевозок.

Анализ цепочки создания стоимости на рынке технического обслуживания и ремонта воздушных судов

Цепочка создания стоимости на рынке технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта воздушных судов (MRO) сложна и включает в себя множество заинтересованных сторон для поддержания бесперебойной работы. Она начинается с OEM (производителей оригинального оборудования), которые поставляют детали и компоненты для воздушных судов. Детали затем распределяются специализированными поставщиками и транспортными компаниями. Поставщики услуг MRO, в число которых входят внутренние команды авиакомпаний и независимые сторонние организации, предоставляют фактические услуги по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту. Поставщики технологий поддерживают этот процесс, предоставляя программные решения для управления запасами, предиктивного обслуживания и отслеживания соответствия. Регулирующие организации контролируют всю цепочку создания стоимости для проверки соответствия стандартам безопасности. Интеграция цифровых технологий и аналитики данных улучшает сотрудничество по всей цепочке создания стоимости, что приводит к повышению эффективности, экономии затрат и сокращению простоев в операциях по техническому обслуживанию авиации.

Анализ возможностей рынка технического обслуживания и ремонта воздушных судов

Рост мирового авиасообщения и необходимость модернизации парка воздушных судов повышают спрос на услуги MRO. Развивающиеся рынки, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обладают огромным потенциалом из-за увеличения объемов авиаперевозок и поставок воздушных судов. Растущая тенденция аутсорсинга услуг MRO специализированным сторонним поставщикам создает возможности для новых участников и альянсов. Кроме того, достижения в области предиктивного обслуживания, обусловленные большими данными и ИИ, трансформируют отрасль, позволяя выполнять более эффективные операции и снижать затраты. Переход к устойчивой авиации с упором на зеленые технологии и экологически безопасное поведение создает потенциал для инноваций в услугах MRO, адаптированных к этим меняющимся потребностям.

Поскольку глобальные воздушные перевозки продолжают расти, что обусловлено ростом спроса на пассажирские перевозки, особенно в развивающихся странах, растет потребность в регулярных услугах по техническому обслуживанию и ремонту. Авиакомпании расширяют свои парки, чтобы соответствовать этому развитию, что приводит к увеличению числа самолетов, требующих услуг MRO. Кроме того, по мере роста использования самолетов частота проверок технического обслуживания и ремонта увеличивается для обеспечения безопасности и эффективности эксплуатации. Эта тенденция усугубляется старением флотов многих авиакомпаний, которым требуется более существенный капитальный ремонт. Расширение деятельности бюджетных перевозчиков и региональных авиакомпаний усиливает постоянный спрос на услуги MRO, подготавливая рынок к сильному росту в будущие годы.

Одной из основных проблем является рост затрат на рабочую силу и детали, что оказывает давление на поставщиков услуг MRO, чтобы они оставались прибыльными, предоставляя конкурентоспособные цены. Нехватка компетентных техников, усугубляемая старением рабочей силы и недостаточными программами обучения, создает существенный барьер для удовлетворения растущего спроса на услуги. Кроме того, растущая сложность современных самолетов, подпитываемая быстрыми технологическими прорывами, требует частых изменений возможностей и инструментов MRO, что приводит к более высоким эксплуатационным расходам. Соблюдение нормативных требований является еще одним препятствием, поскольку строгие стандарты безопасности требуют постоянных расходов на сертификацию и аудит.

Информация по типу MRO

Сегмент MRO планера составил наибольшую долю рынка в прогнозируемый период с 2023 по 2033 год. Поскольку планеры самолетов со временем изнашиваются, частое техническое обслуживание, структурный ремонт и модификации становятся критически важными для обеспечения безопасности и соответствия строгим авиационным нормам. Использование легких материалов, таких как композиты, в новых самолетах требует предоставления специализированных услуг MRO, что еще больше укрепляет этот рынок. Кроме того, разработки в области систем предиктивного обслуживания позволяют проводить более эффективные и своевременные проверки и ремонт планера, сокращая время простоя и затраты. Поскольку авиакомпании сосредоточены на продлении срока службы парка и повышении эксплуатационной эффективности, отрасль MRO планера готова к постоянному расширению.

Данные по типу самолета

Сегмент узкофюзеляжных самолетов составил наибольшую долю рынка в прогнозируемый период с 2023 по 2033 год. Поскольку авиакомпании все чаще отдают предпочтение узкофюзеляжным самолетам из-за их эксплуатационной эффективности и более низких затрат, мировой парк этих самолетов растет. Этот рост немедленно увеличивает спрос на услуги MRO, особенно в развивающихся экономиках, где бюджетные перевозчики быстро расширяют свою деятельность. Обязанности по техническому обслуживанию узкофюзеляжных самолетов усугубляются их высокими показателями использования, которые требуют частых проверок, ремонтов и капитального ремонта компонентов. Кроме того, технологические достижения в области узкофюзеляжных самолетов, такие как двигатели следующего поколения и передовая авионика, требуют специализированных возможностей MRO. В результате сегмент узкофюзеляжных самолетов остается важной и растущей частью мировой отрасли MRO воздушных судов.

Взгляд изнутри на применение

Сегмент коммерческих воздушных перевозок составил наибольшую долю рынка в прогнозируемый период с 2023 по 2033 год. Авиакомпании наращивают свой флот, поскольку глобальные воздушные перевозки продолжают расти, особенно в странах с развивающейся экономикой, что приводит к росту спроса на услуги MRO. Продолжающееся восстановление авиационной отрасли после пандемии усилило этот рост, поскольку перевозчики отдают приоритет техническому обслуживанию и модернизации воздушных судов для удовлетворения растущего спроса пассажиров. Технологические разработки в авиационных системах, а также переход к более экономичным самолетам, подпитывают спрос на специализированные услуги MRO. Кроме того, практика аутсорсинга деятельности MRO сторонним поставщикам набирает обороты, что открывает перспективы для расширения рынка.

Анализ по регионам

Ожидается, что Северная Америка будет доминировать на рынке MRO для самолетов с 2023 по 2033 год. Соединенные Штаты являются крупным игроком, имея огромный парк коммерческих и военных самолетов, которые требуют планового обслуживания, ремонта и модернизации. Современная инфраструктура Северной Америки в сочетании с сильной сетью OEM-производителей и специализированных поставщиков MRO стимулирует быстрое расширение сектора. Регион также является очагом технологических инноваций со значительными инвестициями в цифровые решения по обслуживанию, прогнозную аналитику и устойчивые практики. Однако остаются такие проблемы, как нехватка рабочей силы и высокая стоимость внедрения новых технологий. Несмотря на это, ожидается, что рынок MRO в Северной Америке будет стабильно развиваться благодаря продолжающейся модернизации парка и растущему спросу на авиаперевозки.

Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самого быстрого роста рынка в период с 2023 по 2033 год. В связи со значительным ростом спроса на авиаперевозки, особенно в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии, авиакомпании увеличивают свой флот, что приводит к увеличению потребности в услугах MRO. В Азиатско-Тихоокеанском регионе также наблюдается рост числа недорогих перевозчиков, что подпитывает спрос на экономически эффективные решения по техническому обслуживанию. Регион получает значительные инвестиции в инфраструктуру MRO, при этом многочисленные мировые компании создают или расширяют свое присутствие для удовлетворения растущего спроса. Однако остаются такие проблемы, как нормативные расхождения, нехватка квалифицированной рабочей силы и высокие эксплуатационные расходы. Несмотря на это, рынок MRO в Азиатско-Тихоокеанском регионе готов к быстрому росту, в конечном итоге становясь значимым центром глобального технического обслуживания авиации.

Последние события на рынке

• В мае 2023 года авиакомпания SF Airlines (Шэньчжэнь) и коммерческое аэрокосмическое подразделение ST Engineering (Сингапур) создали совместное предприятие (СП) для предоставления услуг по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту (MRO) коммерческих самолетов в китайском аэропорту Эчжоу в восточной провинции Хубэй.

Основные игроки на рынке

• Группа компаний Airbus
• Air France KLM Инженерное и техническое обслуживание
• Воздушные работы
• Delta TechOps
• ХЕКО
• Honeywell International
• GMF Аэро Азия
• Решения по техническому обслуживанию самолетов
• СТ Аэрокосмическая авиация
• Роллс-Ройс
• Пратт и Уитни
• Люфтганза Техник
• Двигатели Safran Aircraft

Сегментация рынка

В исследовании прогнозируются доходы на глобальном, региональном и страновом уровнях в период с 2023 по 2033 год.

 Рынок ТОиР воздушных судов, анализ типов ТОиР

• Двигатель
• Компонент
• Техническое обслуживание линии
• Планер
• Модификации

 Рынок технического обслуживания и ремонта воздушных судов, анализ типа воздушного судна

• Узкофюзеляжный
• Широкофюзеляжный
• Другие

 Рынок технического обслуживания и ремонта воздушных судов, анализ применения

• Коммерческий воздушный транспорт
• Деловая и общая авиация
• Военная авиация

 Рынок технического обслуживания и ремонта воздушных судов, региональный анализ

• Северная Америка
  • НАС
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Южная Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Южной Америки
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Катар
  • ЮАР
  • Остальной Ближний Восток и Африка