Rapport sur le marché de la motorisation électrique Couverture Défis empiriques

La taille du marché mondial de la motorisation électrique devrait augmenter de USD 760,1 milliards d"ici 2030, avec un TCAC de 32,4% contre USD 60,8 milliards en 2021.

Aperçu du marché

La chaîne de valeur du marché des transmissions électriques est composée de fabricants d"équipement d"origine (OEM), de fournisseurs de niveau 2+, Fournisseurs de niveau 1, fournisseurs de solutions de châssis électriques intégrés et nouveaux démarrages de véhicules électriques. L"acier, le plastique, le caoutchouc, l"aluminium, les alliages d"aluminium, le nickel, le lithium et le cobalt sont quelques-uns des éléments de base nécessaires pour fabriquer les pièces d"une motorisation électrique. Une batterie, un réducteur, un moteur, un chargeur embarqué et un système de gestion de la batterie constituent la majorité d"une motorisation électrique.

Au cours des dernières décennies, la chaîne de valeur dans l"industrie automobile, des fournisseurs de niveau 2+ aux fournisseurs de niveau 1 jusqu"aux fabricants d"automobiles est la norme. La chaîne d"approvisionnement est devenue un écosystème où les frontières entre les industries ne sont plus fixées en raison des progrès de la technologie des véhicules électriques. En proposant des solutions de châssis électrique intégrées, les fournisseurs de niveau 1 modifient leurs gammes de produits et tombent à niveau 0.5. À mesure que les entreprises modifient leurs pratiques commerciales, la pression s"accroît sur le marché pour les fournisseurs de niveau 1. Par exemple, le marché des moteurs électroniques est extrêmement complexe et concurrentiel en raison de la présence de plus de 20 fournisseurs.

Pilotes pour le marché mondial de la motorisation électrique –

L"augmentation de la demande d"électrification des véhicules et l"augmentation soudaine des ventes de véhicules électriques sont des éléments clés du marché.

Les grands constructeurs automobiles ont investi beaucoup d"argent pour rendre les automobiles plus électriques, ce qui a considérablement augmenté la demande de véhicules électriques. Ces fabricants comprennent Tesla, Honda, Ford, Toyota et General Motors. De plus, la collaboration accrue entre les fabricants et les fournisseurs de moteurs électriques devrait accroître l"intérêt pour les voitures électriques. Par exemple, l"annonce d"une collaboration automobile nord-américaine entre General Motors Co. et Honda Motors Co. General Motors prévoit commercialiser 20 types de véhicules électriques d"ici 2023, et Honda prévoit produire deux modèles de véhicules électriques rechargeables à l"aide de la batterie de GM.

Les plus grands constructeurs automobiles produisent maintenant des véhicules électriques qui gagnent en popularité. Par exemple, Maruti Suzuki, leader du marché dans les automobiles traditionnelles, a annoncé en 2019 qu"il va bientôt commencer à vendre des voitures électriques à usage privé sur le marché indien. En raison de la rentabilité du marché, de plus en plus de fabricants d"automobiles conventionnelles vont probablement commencer à produire des véhicules électriques. Cela alimentera le marché des motorisations électriques à développer. L"augmentation des coûts des carburants classiques et la popularité croissante des véhicules électriques devraient accélérer l"expansion de l"électrification des véhicules.

En raison d"une réglementation sévère en matière de pollution et d"une prise de conscience accrue des consommateurs sur l"environnement, le marché des véhicules électriques devrait augmenter. De plus, des constructeurs automobiles comme Bosch et Renault Group mettent l"accent sur le développement de véhicules électriques pour leurs gammes de produits, ce qui devrait accroître la demande d"électrification des véhicules. Toutes ces choses devraient conduire le marché des motorisations à la hausse au cours des prochaines années.

L"essor des ventes de véhicules électriques stimule le marché de la motorisation électrique.

Un moteur important de l"expansion du marché mondial des groupes motopropulseurs électriques est le marché des véhicules hybrides et électriques, qui est en pleine expansion. Plus de 45 pour cent du marché mondial des véhicules électriques purs est vendu en Chine, plus que tout autre pays. En 2019, 1,1 million de voitures électriques, SUV, MPV et LCV ont été vendus sur le marché chinois. Les réductions d"impôts et les subventions accordées aux consommateurs et aux producteurs de voitures électriques ont amélioré le climat réglementaire en Europe et dans la région Asie-Pacifique, ce qui a entraîné une augmentation significative des ventes de véhicules électriques. Tous les niveaux gouvernementaux soutiennent la législation sur les voitures électriques, qui est axée sur la durabilité et les objectifs environnementaux.

Restrictions pour le marché mondial de la motorisation électrique –

Les coûts plus élevés des composants électriques et les défis technologiques liés aux groupes motopropulseurs électriques sont des contraintes majeures

Bien que l"achat d"un véhicule électrique coûte plus cher que l"achat d"un véhicule à moteur à combustion, les coûts globaux de propriété des véhicules électriques sont inférieurs à ceux des véhicules classiques. Selon un rapport du Natural Resources Defense Council, le coût moyen d"une voiture de tourisme électrique aux États-Unis en juin 2020 serait de USD 19 000, ce qui est plus cher qu"une voiture fonctionnant à l"essence. Lors de l"achat initial, les coûts de ces deux véhicules sont tellement différents qu"il est difficile pour les consommateurs qui s"occupent des coûts de sélection d"un véhicule électrique. Les consommateurs ne veulent pas payer le coût supplémentaire pour les automobiles électriques, même si le coût total de la propriété pourrait être faible parce que les voitures sont utilisées beaucoup.

En raison du coût plus élevé des groupes motopropulseurs électriques par rapport aux groupes motopropulseurs ICE, qui peuvent aller de 5 000 à 13 000 dollars de plus selon la gamme et la taille de la batterie requises, les constructeurs du monde entier ont du mal à remplacer un groupe motopropulseur ICE par un groupe motopropulseur électrique dans les véhicules de tourisme. Comme un plus grand nombre de personnes prennent conscience des avantages généraux et des coûts de propriété peu élevés d"un véhicule électrique, cette situation devrait changer dans les années à venir (EV). L"écart de coût entre ces voitures devrait disparaître au cours des prochaines années à mesure que la technologie des batteries progressera et que d"autres véhicules seront produits.

Les principaux facteurs qui entravent l"expansion du marché des groupes motopropulseurs électriques sont les technologies, telles que la faible densité d"énergie et de puissance, l"anxiété de la gamme chez les consommateurs et les problèmes de charge des batteries. La quantité d"énergie stockée dans la batterie détermine la gamme d"un véhicule électrique. La rapidité avec laquelle l"énergie de la batterie est épuisée détermine la rapidité avec laquelle le véhicule roule. Parce qu"ils doivent créer des véhicules à plus grande vitesse et à plus grande portée, les constructeurs sont confrontés à un défi difficile.

L"anxiété de portée est le résultat du fait que les batteries des premières voitures électriques étaient beaucoup plus petites et ne pouvaient parcourir que 70 milles sur une seule charge. Les clients craignent que la batterie de secours puisse mourir au milieu d"un voyage en conséquence, ce qui pourrait être problématique étant donné que la plupart des pays ne disposent pas d"infrastructures de recharge fiables. Mais depuis leur première production, les voitures électriques ont considérablement progressé. Ces dernières années, des progrès importants ont été réalisés dans le domaine des batteries au lithium-ion, qui peuvent maintenant alimenter un véhicule électrique léger pendant environ 300 milles sur une seule charge.

Possibilités sur le marché mondial de la motorisation électrique –

L"augmentation de la demande de véhicules électriques crée des opportunités considérables sur ce segment de marché.

Les plus grands constructeurs automobiles produisent maintenant des automobiles électriques qui deviennent de plus en plus populaires. Comme le marché est si lucratif, il est concevable que les constructeurs automobiles plus traditionnels commenceront à produire des véhicules électriques. Le marché des motorisations électriques en bénéficiera. L"augmentation des ventes d"automobiles électriques et la hausse des prix des carburants traditionnels devraient accélérer le développement des véhicules électriques. En raison des lois sur la pollution grave et du fait que les gens s"intéressent davantage à l"environnement, le marché des véhicules électriques devrait s"étendre. Entre-temps, des constructeurs comme Bosch et Renault Group ont pris la tête de la mise en œuvre de l"électrification des véhicules et se sont concentrés sur l"élargissement de leurs gammes de produits aux véhicules électrifiés.

Analyse sectorielle –

Le marché mondial de la motorisation électrique est segmenté en deux sous-segments, par type de véhicule et par composant.

La segmentation « par véhicule » est ensuite sous-segmentée dans BEV & HEV, où le segment BEV domine le segment.

BEV –

Les VAB sont la forme de véhicule la plus populaire, avec une valeur marchande de 60,89 milliards de dollars en 2021 et un TCAC de 32,8% pour atteindre 782,2 milliards de dollars. Ce pourcentage élevé résulte de la diminution des ventes de véhicules ICE et de normes plus strictes en matière de CO2. À long terme, l"augmentation du nombre d"achats de VEB sera la stratégie la plus efficace pour réduire les émissions et réduire le coût global de la propriété. Au cours des prochaines années, il y aura probablement plus de demande de VAB en raison des progrès de la technologie des batteries et de la baisse des prix des batteries au lithium-ion.

ÉVÉ –

Le HEV est le deuxième secteur de marché le plus important, avec une part de marché de 25,8 milliards de dollars en 2021 et un TCAC de 36,7 % pour atteindre 430,5 milliards de dollars en 2030. À l"aide d"un groupe motopropulseur électrique haute tension (HV) de faible portée, ces véhicules visent à améliorer le fonctionnement du moteur à combustion interne. Ils ont un moteur électrique plus puissant et une batterie plus grande qui peut être chargée à partir d"une source d"énergie externe. Par conséquent, ils offrent aux clients une sélection adaptable et simple à utiliser.

La sous-composante –

Le marché de la motorisation électrique, lorsqu"il est segmenté par composant, est en outre classé en moteurs, batteries et composants électroniques de puissance, où le segment de la batterie domine avec la valeur de marché maximale.

Moteur –

Avec un TCAC de 32,1%, le segment Motor devrait passer de sa valeur marchande de 7,13 milliards de dollars en 2021 à 87,34 milliards de dollars d"ici 2030. Le besoin de moteurs électroniques est dû à l"augmentation des VEM et des VEH dans le monde. Les moteurs électriques de ces voitures peuvent être configurés de la même manière. Afin de tirer parti de la demande croissante de groupes motopropulseurs électriques, les fournisseurs et les OEM sont également susceptibles de créer des coentreprises pour développer des moteurs électroniques.

Batterie –

Dans la segmentation par composante, la batterie est la plus importante, avec une part de marché de 39,1 milliards de dollars en 2021 et un taux de croissance de 502,2 milliards de dollars avec un TCAC de 32,8 %. La montée en puissance des véhicules à batterie fonctionnant à l"égal des véhicules à essence en est la cause.

Composante électronique de puissance –

Le segment le moins important, qui avait des revenus de 8 milliards de dollars en 2021, devrait atteindre 96,3 milliards de dollars en 2030 avec un TCAC de 31,7 %.

Analyse régionale –

Le marché mondial de la motorisation électrique est principalement segmenté en trois régions, à savoir l"Amérique du Nord, l"Europe et l"Asie-Pacifique, où la région Asie-Pacifique domine le marché.

Amérique du Nord –

La taille du marché nord-américain, qui était de 11,28 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 190,5 milliards de dollars d"ici 2030, avec un TCAC de 36,9 %, est considérable. En tant que région la plus développée et qui abrite des économies clés comme les États-Unis et le Canada, l"Amérique du Nord contribue grandement à l"expansion du marché.

Europe –

La majorité des industries de chaque secteur industriel sont basées en Europe, qui est le centre industriel mondial. En 2021, l"Europe détenait une part de marché de 39,2 milliards de dollars et, en 2030, elle devrait atteindre 477 milliards de dollars avec un TCAC de 32 %.

Asie-Pacifique –

Avec une part de marché de 36,1 milliards de dollars en 2021 et un TCAC de 35 % qui devrait atteindre 537,6 milliards de dollars d"ici 2030, l"Asie-Pacifique continuera probablement de dominer l"industrie. En raison de l"existence d"économies émergentes en expansion rapide comme la Chine et l"Inde, la région est la plus dominante.

Analyse des concurrents –

Les principaux concurrents du marché mondial de la motorisation électrique sont : Borgwarner Inc., Continental AG, Magna International Inc., Marelli Holdings Co. Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Nidec Corporation, etc.

Développements récents par les principaux acteurs –

• BorgWarner Inc. a augmenté la disponibilité de deux onduleurs pour un OEM chinois haut en mai 2022 en élargissant ses applications de système hybride.
• Borgwarner Inc. complète l"acquisition de la Light Vehicle eMotor Business de Santroll en avril 2022.
• Magna International a lancé une nouvelle installation de production pour la première transmission transversale hybride légère du groupe BMW en mai 2022.

Marché mondial de la motorisation électrique -

Par type de véhicule –

• BEV
• HEV

Par composante –

• Moteur
• Batterie
• Contrôleur électronique de puissance

Par région –

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique