Analyse du marché de l\'assurance-vie et de l\'assurance-vie du Canada Prévisions jusqu\'en 2033

Perspectives du marché de l'assurance-vie et de l'assurance-vie au Canada Prévisions jusqu'en 2033

• La taille du marché canadien de l'assurance-vie et de l'assurance-vie augmente de 4,8 % entre 2023 et 2033.
• La taille du marché de l'assurance-vie au Canada devrait atteindre une part importante d'ici 2033.

La taille du marché canadien de l'assurance-vie et de l'assurance-vie devrait atteindre une part importante d'ici 2033, avec une augmentation de 4,8 % du TCAC de 2023 à 2033.

Aperçu du marché

Le secteur canadien de l'assurance-vie et de l'assurance-vie comprend tous les produits d'assurance vendus au Canada, qui s'assurent financièrement contre le décès et l'invalidité (assurance-vie) ou protègent contre la perte ou les dommages aux biens et contre les obligations légales (assurance-vie). Le marché est supervisé par les gouvernements provincial et fédéral et contribue grandement à la sécurité financière et à la gestion des risques auxquels sont confrontés les gens et les entreprises à l'échelle nationale. Le marché canadien de l'assurance non-vie et de l'assurance-vie offre de bonnes possibilités de croissance alimentées par la numérisation, une prise de conscience croissante de la santé et le vieillissement de la population. La demande croissante d'assurance-vie sur mesure et de maladies graves couvre la croissance du segment de la vie. En dehors de la vie, la croissance de la cyberassurance, des risques climatiques et des innovations en matière d'assurance automobile offre de nouvelles possibilités. L'adoption de l'insurtech améliore l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. L'appui du gouvernement et l'augmentation des revenus disponibles ajoutent aux perspectives du marché, faisant du Canada un environnement prometteur pour les assureurs et les investisseurs. Le marché canadien de l'assurance-vie a atteint un sommet historique de 2,04 milliards de dollars en nouvelles primes annualisées en 2024, alimentées par des produits à vie entière et à vie universelle. Toutefois, le nombre de politiques a diminué pour la quatrième année consécutive, ce qui indique des lacunes dans la couverture.

Couverture du rapport

Ce rapport de recherche classe le marché canadien de l'assurance-vie et non-vie en fonction de divers segments et régions qui prévoient la croissance des revenus et analyse les tendances de chaque sous-marché. Le rapport analyse les principaux facteurs de croissance, les possibilités et les défis qui influent sur le marché canadien de l'assurance-vie et non-vie. Les récents développements du marché et les stratégies concurrentielles telles que l'expansion, le lancement de produits et le développement, le partenariat, la fusion et l'acquisition ont été inclus pour tirer le paysage concurrentiel du marché. Le rapport identifie et profile stratégiquement les principaux acteurs du marché et analyse leurs compétences de base dans chaque sous-segment du marché canadien de l'assurance-vie et non-vie.

Facteurs moteurs

Le secteur canadien de l'assurance-vie et des assurances non-vie est influencé par un certain nombre de conducteurs importants. Une sensibilisation accrue à la planification de la retraite et à la protection financière stimule la demande de produits d'assurance-vie. Une population vieillissante et des maladies chroniques en hausse augmentent également la demande de soins de santé et de soins de longue durée. Dans le secteur non-vie, l'urbanisation et la propriété accrues des biens, comme l'immobilier et l'automobile, augmentent la demande de biens et d'assurance automobile. Les catastrophes naturelles causées par les changements climatiques ont souligné l'importance d'une couverture étendue. En outre, les réformes réglementaires qui renforcent la transparence et la protection des consommateurs, ainsi que la numérisation et les innovations en matière d'assurance, améliorent l'accès, l'efficacité et la personnalisation des produits stratégiques. Toutes ces tendances combinées renforcent la pénétration du marché et la compétitivité sur les marchés de l'assurance-vie et non-vie au Canada.

Facteurs de recyclage

L'industrie de l'assurance-vie et de l'assurance-vie du Canada est confrontée à des facteurs limitatifs tels que l'augmentation des dépenses au titre des réclamations, des besoins réglementaires serrés, des taux d'intérêt bas et une concurrence accrue. L'incertitude économique et l'évolution démographique, comme le vieillissement de la population, peuvent aussi entraver les perspectives de croissance et affecter la rentabilité des deux industries.

Marché

• Le segment de la vie détenait la plus grande part en 2023 et devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision.

Selon le type, le marché canadien de l'assurance-vie et non-vie est divisé en vie et non-vie. Parmi ceux-ci, le segment de la vie détenait la plus grande part en 2023 et devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision. La croissance sectorielle est attribuable à la sensibilisation accrue à la planification financière, au vieillissement de la population et à l'augmentation des coûts des soins de santé. De plus, des politiques gouvernementales favorables, des offres de produits innovateurs et une demande accrue de sécurité financière à long terme devraient stimuler sa croissance à un TCAC important au cours de la période de prévision.

• Le segment des banques représentait la plus grande partie de la part en 2023 et on estime qu'il augmentera à un TCAC important pendant la période prévue.

Selon le canal de distribution, le marché canadien de l'assurance-vie et de l'assurance-non-vie est divisé en canaux directs, organismes, banques et autres canaux de distribution. Parmi ceux-ci, le segment des banques représentait la majorité de la part en 2023 et on estime qu'il augmentera à un TCAC important pendant la période prévue. La croissance sectorielle est attribuée à leur infrastructure établie, à leur confiance et à leur capacité de vendre des produits d'assurance à une vaste clientèle. On s'attend à ce que l'amélioration des services numériques, l'adoption croissante de modèles de bancassurance et l'augmentation de la demande de produits financiers groupés stimulent la croissance substantielle d'un TCAC important.

Analyse concurrentielle :

Le rapport présente l'analyse appropriée des principales organisations et entreprises du marché canadien de l'assurance-vie et non-vie, ainsi qu'une évaluation comparative fondée principalement sur leur offre de produits, leurs aperçus commerciaux, leur présence géographique, leurs stratégies d'entreprise, leur part de marché par segment et leur analyse SWOT. Le rapport fournit également une analyse de l'actualité et de l'évolution des entreprises, qui comprend le développement de produits, les innovations, les coentreprises, les partenariats, les fusions et acquisitions, les alliances stratégiques, etc. Cela permet d'évaluer la concurrence globale sur le marché.

Liste des entreprises clés

• Société financière Intact
• Desjardins Groupe d'assurance générale
• Aviva Canada
• Co-operators
• Wawanesa Mutual Insurance Company
• Beneva (anciennement La Capitale et SSQ Insurance)

Public cible clé

• Les acteurs du marché
• Investisseurs
• Utilisateurs finaux
• Autorités publiques
• Cabinet de conseil et de recherche
• Capital-risque
• Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Marché

Cette étude prévoit des recettes aux niveaux régional et national de 2022 à 2033. Spheric Insights a segmenté le marché canadien de l'assurance-vie et non-vie en fonction des segments ci-dessous :

Marché canadien de l'assurance-vie et non-vie, Par type

• Vie
• Non-vie

Marché canadien de l'assurance-vie et non-vie, Par Chaîne de distribution

• Direct
• Agence
• Banques
• Autres canaux de distribution