Paiements globaux B2B Taille du marché, tendances, prévisions à 2033

Global B2B Payments Perspectives du marché Prévisions à 2033

• La taille globale du marché des paiements B2B a été évaluée à 71,3 milliards de dollars en 2023.
• La taille du marché augmente à un TCAC de 10,01 % de 2023 à 2033
• La taille du marché mondial des paiements B2B devrait atteindre USD 185,1 Trillions d"ici 2033
• Asie-Pacifique devrait croître le plus rapidement au cours de la période de prévision.

La taille globale du marché des paiements B2B est prévue pour dépasser USD 185,1 Trillion d"ici 2033, Cultivant à un TCAC de 10,01 % de 2023 à 2033.

Aperçu du marché

Le marché des paiements B2B est attribué au système des transactions financières et des solutions de paiement spécialement conçues pour les transactions entre entreprises (B2B). Les paiements entre entreprises (B2B) sont la transmission de biens et de services offerts pour une valeur précise en monnaie. Les paiements entre entreprises (B2B) favorisent des transactions plus sûres pour les négociants nécessitant des transactions périodiques et récurrentes et fournissent une variété de tâches aux utilisateurs finaux, y compris les comptes débiteurs, les comptes créditeurs, la paie et les services d"acquisition. En outre, le paiement entre entreprises (B2B) peut contenir une opération ponctuelle ou récurrente construite sur le système contractuel de l"acheteur et du vendeur. Les paiements entre entreprises (B2B) sont plus composés que les paiements entre entreprises (B2C) parce que le traitement des paiements entre entreprises est plus long pour approuver et régler la transaction. Le marché des paiements B2B aide des industries de toutes dimensions, des petites et moyennes entreprises (PME) aux grandes entreprises, à travers plusieurs verticales de l"industrie telles que la fabrication, l"informatique et les télécommunications, l"ISBC, l"énergie et les services publics, le secteur public, etc. De plus, la numérisation et la mécanisation rapides des solutions de paiement entre entreprises (B2B) ont soulevé la demande de la part des propriétaires d"entreprises pour la mise en réseau et l"établissement de liens avec de nombreux fournisseurs, distributeurs et détaillants à l"échelle mondiale, ce qui favorise la croissance du marché. La tendance croissante des paiements en temps réel et les investissements croissants dans les solutions de paiement basées sur la technologie favorisent la croissance de l"industrie. En outre, le développement du commerce mondial et l"augmentation des transactions transfrontalières, y compris de nombreux fournisseurs, grossistes, détaillants et entreprises, sont les principales forces qui propulsent le marché mondial.

Couverture du rapport

Ce rapport de recherche classe le marché mondial des paiements B2B en fonction de divers segments et régions qui prévoient la croissance des recettes et analyse les tendances de chaque sous-marché. Le rapport analyse les principaux facteurs de croissance, les possibilités et les défis qui influent sur le marché mondial des paiements B2B. Les récents développements du marché et les stratégies concurrentielles telles que l"expansion, le lancement de produits et le développement, le partenariat, la fusion et l"acquisition ont été inclus pour tirer le paysage concurrentiel du marché. Le rapport identifie et profile stratégiquement les principaux acteurs du marché et analyse leurs compétences de base dans chaque sous-segment du marché mondial des paiements B2B.

Facteurs moteurs

La mise en œuvre de solutions de paiement électronique B2B est stimulée par la transformation numérique constante qui se produit dans de nombreuses entreprises. Les administrations fluctuent des procédures sur papier orthodoxe aux systèmes de paiement électronique afin d"améliorer les flux de travail, d"accroître la productivité et de réduire les dépenses. En outre, afin de rationaliser leurs opérations financières, les industries cherchent à obtenir d"autres choix de paiements économiques et efficaces. La mise en place de systèmes de paiement B2B électroniques est alimentée par des avantages tels que le traitement avancé des transactions, moins d"erreurs humaines, les coûts de traitement compacts et une meilleure gestion des flux de trésorerie. En outre, l"environnement des paiements B2B fluctue en tant qu"effet de la mise en œuvre étendue de solutions fintech et de technologies de paiement de pointe. Les industries Fintech encouragent la concurrence et l"innovation dans l"industrie en offrant un large éventail de solutions de paiement B2B, comme les plateformes de financement de la chaîne d"approvisionnement, les portefeuilles numériques, les paiements basés sur la chaîne de blocs et les réseaux de paiement en temps réel. En outre, l"accélération de la mise en œuvre de l"IA a amélioré les flux de travail financiers pour transformer les processus de paiement en obtenant la numérisation et l"automatisation dans la solution de paiement entre entreprises (B2B).

Facteurs de recyclage

Les paiements B2B sont des cibles frappantes pour les fraudeurs et les pirates en raison de leur montant réglementaire élevé et du nombre de transactions. Les escroqueries de paiement, le vol d"identité et les violations de données sont des cas de failles de sécurité dans les structures de paiement qui peuvent remettre en question la confiance des entreprises et empêcher l"adoption de solutions de paiement numériques. De plus, le respect de nombreuses ordonnances réglementaires, comme les lois sur la protection des données, les règles de lutte contre le blanchiment d"argent et les normes de l"industrie des cartes de paiement, contribue à la complexité et aux dépenses des procédures de paiement entre entreprises. Des procédures vigoureuses de gestion des risques et de conformité sont essentielles pour garantir la conformité aux lignes directrices réglementaires des différentes juridictions, ce qui peut présenter des difficultés pour les entreprises multinationales.

Segmentation du marché

La part de marché globale des paiements B2B est classée en type de paiement, mode de paiement et type de vertige.

• Le segment des paiements transfrontaliers devrait croître au niveau du TCAC le plus rapide sur le marché mondial des paiements B2B pendant la période de prévision.

Selon le type de paiement, le marché mondial des paiements B2B est divisé en paiements nationaux et paiements transfrontaliers. Parmi ceux-ci, le segment des paiements transfrontaliers devrait croître au rythme le plus rapide du TCAC sur le marché mondial des paiements B2B au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l"accroissement du commerce mondial et à l"augmentation des transactions transfrontalières, y compris plusieurs acheteurs, fournisseurs, grossistes, détaillants et entreprises, qui sont les moteurs essentiels de l"entrée sur le marché mondial. Par conséquent, la saturation croissante des technologies et la croissance de la demande de matières premières des entreprises du monde entier font monter la demande de transactions transfrontalières au cours de la période de prévision. Par conséquent, la demande pour la mise en œuvre de paiements transfrontaliers est élevée en raison de l"augmentation du nombre d"entreprises internationales import-export par rapport aux solutions de paiement nationales au cours de la période de prévision.

• Le segment des virements bancaires devrait détenir la plus grande part du marché mondial des paiements B2B au cours de la période de prévision.

Selon le mode de paiement, le marché global des paiements B2B est divisé en virements bancaires, cartes et paiements en ligne. Parmi eux, le segment des virements bancaires devrait détenir la plus grande part du marché mondial des paiements B2B au cours de la période de prévision. Ceci est attribué à diverses entreprises qui continuent de payer avec des virements bancaires pour des flux de travail d"affaires modernes et rapides, ce qui implique également des frais de transaction pour l"expéditeur et le destinataire. En outre, les propriétaires d"entreprise utilisent de nombreuses méthodes de paiement conventionnelles, y compris les chèques en espèces et sur papier, lorsqu"ils effectuent des paiements aux fournisseurs. En outre, l"utilisation accrue des contrôles sur papier par les propriétaires d"entreprises en raison de frais d"opération moins élevés est un facteur important du développement du marché des paiements B2B dans ce domaine. La trésorerie est l"une des méthodes de paiement les plus courantes et sans tracas. Par conséquent, la plupart des propriétaires d"entreprise ont utilisé des méthodes de paiement en espèces pour avancer le service de transaction monétaire, ce qui a entraîné l"expansion du marché.

• Le segment IT et ITES devrait détenir la plus grande part du marché mondial des paiements B2B au cours de la période de prévision.

Sur la base du type de vertige, le marché mondial des paiements B2B est divisé en BFSI, IT et ITES, commerce de détail et électronique, voyages et hôtellerie, soins de santé, médias et divertissement, transport et logistique, et autres. Parmi ceux-ci, le segment IT et ITES devrait détenir la plus grande part du marché mondial des paiements B2B au cours de la période de prévision. Ceci est attribué au secteur de l"informatique et de l"ITES a été un facteur déterminant dans le développement du marché des paiements numériques B2B. Grâce à l"innovation technologique, les entreprises informatiques ont avancé des passerelles de paiement sécurisées, des API innovantes et des solutions logicielles qui permettent des transactions transparentes et sécurisées entre les entreprises. Ces extensions ont supposé monter à des plateformes de paiement B2B dédiées fournissant des fonctionnalités comme le suivi en temps réel, la facturation automatisée et l"intégration avec le logiciel de comptabilité.

Analyse du segment régional du marché mondial des paiements B2B

• Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)
• Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Reste de l"Europe)
• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Reste de l " APAC)
• Amérique du Sud (Brésil et le reste de l " Amérique du Sud)
• Moyen-Orient et Afrique (EAU, Afrique du Sud, reste de l"AEM)

L"Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché mondial des paiements B2B au cours des délais prévus.

L"Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché mondial des paiements B2B au cours de la période prévue. La raison en est l"augmentation des investissements dans l"expansion de solutions de paiement fiables et efficaces pour obtenir le flux de trésorerie et maintenir des relations avec les fournisseurs de matériel présents aux États-Unis et au Canada qui stimulent le développement du marché. De plus, la présence de fournisseurs de solutions de paiement B2B de grande taille dans des pays comme les États-Unis et le Canada. De plus, la plupart des principaux fournisseurs de solutions de paiement au monde ont ouvert de nouveaux bureaux aux États-Unis pour fournir des services de paiement complets aux petites et moyennes industries.

L"Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide sur le marché mondial des paiements B2B pendant la période de prévision. Ceci est attribué à de nombreuses entreprises de Chine, du Japon et de l"Inde qui ont précisé dans la technologie financière qui ont offert des technologies de paiement avancées aux industries. Par exemple, en avril 2020, Harbour and Hills, un important fournisseur de paiements transfrontaliers B2B en Chine, a mis au point une passerelle de 828 paiements qui élargit le processus de transaction de paiement commercial du secteur des entreprises, ce qui entraîne une croissance du marché dans ce domaine. De plus, les chèques, les virements bancaires, les tirages à la demande et les portes d"accès de tierces parties sont des moyens de paiement commerciaux traditionnels largement acceptés par les entreprises de l"Asie-Pacifique. C"est un aspect essentiel de la croissance du marché régional.

Analyse concurrentielle :

Le rapport présente l"analyse appropriée des principales organisations/entreprises impliquées dans le marché mondial des paiements B2B, ainsi qu"une évaluation comparative fondée principalement sur leur offre de produits, leurs aperçus commerciaux, leur présence géographique, leurs stratégies d"entreprise, leur part de marché segmentée et leur analyse SWOT. Le rapport fournit également une analyse de l"actualité et de l"évolution des entreprises, qui comprend le développement de produits, les innovations, les coentreprises, les partenariats, les fusions et acquisitions, les alliances stratégiques, etc. Cela permet d"évaluer la concurrence globale sur le marché.

Liste des entreprises clés

• Société d"assurance-vie
• Stripe, Inc.
• La société Square, Inc.
• Adyen NV
• TransferWise Ltd. (aujourd"hui appelée Wise)
• Bill.com Société Radio-Canada
• Payoneer Inc.
• Worldpay, Inc.
• Fiserv, Inc.
• Visa Inc.
• JPMorgan & Chase
• American Express
• Paystand Inc.
• Carte maîtresse
• Autres

Public cible clé

• Les acteurs du marché
• Investisseurs
• Utilisateurs finaux
• Autorités publiques
• Cabinet de conseil et de recherche
• Capital-risque
• Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Faits nouveaux

• En mars 2023, Mastercard associé à la société Fintech de Bahreïn Infinios Financial Services pour accélérer la numérisation des paiements portables B2B au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA).

• En septembre 2023, Sprinque, une société de services de paiement basée sur Netharlands, a prolongé sa présence géographique en Allemagne et en Espagne pour surmonter le marché européen en augmentant le portefeuille transfrontalier de plateformes de paiement B2B.

Marché

Cette étude prévoit des recettes aux niveaux mondial, régional et national de 2020 à 2033. Spheric Insights a segmenté le marché mondial des paiements B2B sur la base des segments ci-dessous:

Marché mondial des paiements B2B, par type de paiement

• Paiements intérieurs
• Paiements transfrontaliers

Marché mondial des paiements B2B, selon la méthode de paiement

• Virement bancaire
• Carte
• Paiements en ligne

Marché mondial des paiements B2B, Par type de véhicule

• BFSI
• IT et ITES
• Commerce de détail et électronique
• Voyages et dépenses de représentation
• Santé
• Médias et divertissements
• Transports et logistique
• Autres

Marché mondial des paiements B2B, régional

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Uk
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Reste de l"Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l " Asie et du Pacifique
• Amérique du Sud
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l"Amérique du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Qatar
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient & Afrique