Global Agricultural Insurance Market Trends, Forecasts to 2033

Seguros agrícolas Mercado Insights Forecasts to 2033

• El tamaño del mercado mundial de seguros agrícolas fue valorado en USD 40.24 millones en 2023
• El tamaño del mercado está creciendo en una CAGR de 5,6% de 2023 a 2033
• Se espera que el mercado mundial del seguro agrícola alcance USD 69,82 millones para 2033
• Se espera que Asia Pacífico crezca el más rápido durante el período previsto.

El tamaño del mercado mundial de seguros agrícolas es anticipado a excedido USD 69,82 millones para 2033, Creciendo en una CAGR de 5,6% de 2023 a 2033.

Panorama general del mercado

Un tipo de seguro que protege a los agricultores contra los eventos meteorológicos y otras calamidades que afectan a los cultivos se conoce como seguro agrícola. Además de recibir incentivos de iniciativas gubernamentales, las compañías de seguros ofrecen seguro agrícola. La compañía de seguros seleccionada determinará el alcance de la cobertura. Además de la no-germinación e inundaciones, el seguro cubre con frecuencia lluvia extrema, fuego, relámpagos, lluvias altas, vientos fríos, granizo, sequía y helada.

De acuerdo con la Encuesta Económica 2023-24, Con un crecimiento promedio del seguro real del 2,5% a mediano plazo, se espera que las tasas de seguro agrícola aumenten a partir de 2024. Se espera que este aumento se base en los avances en la infraestructura de seguros, incluidas las aplicaciones móviles y la teleobservación para la vigilancia de la pérdida de cultivos.

Las enfermedades vegetales se están volviendo más comunes, lo que está causando un aumento de la demanda para el seguro agrícola y un gran problema para los agricultores. En los últimos decenios se ha producido un aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos vinculados al cambio climático, que constituyen una grave amenaza para los sistemas agrícolas.

Cobertura del informe

Este informe de investigación clasifica el mercado del seguro agrícola basado en diversos segmentos y regiones pronostica el crecimiento de los ingresos y analiza las tendencias en cada submercado. En el informe se analizan los principales factores de crecimiento, oportunidades y desafíos que influyen en el mercado de seguros agrícolas. Se han incluido avances recientes en el mercado y estrategias competitivas como la expansión, el lanzamiento de productos y el desarrollo, la asociación, la fusión y la adquisición para dibujar el paisaje competitivo en el mercado. En el informe se identifican y perfilan estratégicamente a los principales agentes del mercado y se analizan sus competencias básicas en cada subsegmento del mercado de seguros agrícolas.

Factores de conducción

Existe un aumento constante en la comercialización de la agricultura y la participación financiera en ella. Un instrumento financiero, como el seguro, podría ser considerado por agricultores, inversores y sus bancos como una forma de mitigar algunos de los riesgos asociados con su inversión financiera. De conformidad con la tendencia a la comercialización, los acuerdos de agricultura contractual en los que las explotaciones agrícolas reciben suministros y otros servicios, incluido el seguro, son cada vez más comunes. En conclusión, hay un movimiento en la agricultura para formalizar la gestión del riesgo, y una herramienta clara que podría utilizarse para este propósito es el seguro. Facilitar el comercio es una de las principales preocupaciones para los gobiernos al formular políticas. Las exportaciones agrícolas son importantes para la mayoría de los países en desarrollo, por lo que es esencial cumplir las normas de la OMC. La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha aprobado subsidios por prima de seguros de cultivos. La necesidad de información de seguros de cultivos de los gobiernos ha aumentado, según la industria del seguro comercial. Es evidente por la naturaleza de estas investigaciones que el conocimiento de este canal aparente para el apoyo aprobado a la comunidad agrícola sirve como catalizador.

Factores de restricción

Debido a que los planes de seguros de cultivos son caros, se prevé que la demanda de estos productos será limitada. La incapacidad de los propietarios de granjas para pagar los pagos del seguro de cultivos debido a los bajos ingresos de la zona agrícola podría limitar la absorción del servicio. Dado que sus propietarios de granjas o productores de cultivos no pueden pagar las primas iniciales, los países subdesarrollados o los que sufren guerra económica social podrían no ser capaces de implementar el seguro de cultivos.

Market Segmentation

La cuota del mercado del seguro agrícola se clasifica en tipo de producto y canal de distribución.

• Se estima que el segmento del seguro multiperil de cultivos (MPCI) tiene la cuota de ingresos más alta del mercado durante el período previsto.

Sobre la base del tipo de producto, el mercado de seguros agrícolas se clasifica en seguros de cultivo, seguros de ganado, seguros de cultivos multiperil (MPCI) y otros. Entre ellos, se estima que el segmento de seguros multiperíferos (MPCI) tiene la cuota de ingresos más alta del mercado durante el período previsto. Protege los cultivos permanentes de todas las amenazas relacionadas con el clima, incluidas las plagas y las enfermedades, y los peligros adicionales, como la plantación retardada y la no emergencia de las plantas debido a la colocación en el suelo. La cobertura para cultivos anuales comienza poco después de plantar y dura a través de la cosecha. La diferencia entre el precio que la mayoría de los agricultores pueden pagar por el seguro MPCI y la prima necesaria para la alta exposición y el alto riesgo de antiselección se está llenando cada vez más por incentivos gubernamentales y subsidios premium.

• Se prevé que el segmento de bancos mantendrá la mayor cuota de mercado durante el período previsto.

Basado en el canal de distribución, el mercado de seguros agrícolas se divide en compañías de seguros, bancos y otros. Entre ellos, se prevé que el segmento de bancos mantendrá la mayor cuota de mercado durante el período previsto. En la industria del seguro agrícola, los bancos son cruciales como intermediarios entre compañías de seguros y agricultores. Debido a sus extensas redes que abarcan zonas rurales y urbanas, estas instituciones financieras pueden proporcionar seguros a una amplia gama de agricultores. El amplio alcance de los bancos garantiza que incluso las zonas agrícolas empobrecidas y remotas puedan obtener cobertura de seguro vital, lo que amplía la inclusividad general del mercado de seguros agrícolas.

Por ejemplo, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana tiene la intención de ayudar a la producción sostenible de la agricultura. Los principales objetivos del plan son prestar dinero a los agricultores que sufrieron pérdidas de cultivos o daños como consecuencia de circunstancias imprevistas, asegurando el flujo de financiación al sector agrícola, lo que protegerá a los agricultores de los riesgos de producción y promoverá el crecimiento y la competitividad, la diversificación de cultivos y la seguridad alimentaria.

Bajo la dirección general del Gobierno de la India (GOI) y en cooperación con varios otros organismos, incluyendo instituciones financieras como bancos comerciales, bancos cooperativos, bancos rurales regionales y sus órganos reguladores, el Plan Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana implementó a través de un marco interinstitucional por parte de determinadas compañías de seguros.

Regional Segment Analysis of the Seguros agrícolas Mercado

• América del Norte (Estados Unidos, Canadá, México)
• Europa (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, resto de Europa)
• Asia-Pacífico (China, Japón, India, resto de APAC)
• América del Sur (Brasil y el resto de América del Sur)
• Oriente Medio y África (UAE, Sudáfrica, resto del MEA)

Se prevé que América del Norte mantendrá la mayor parte del mercado de seguros agrícolas en el plazo previsto.

Se prevé que América del Norte mantendrá la mayor parte del mercado de seguros agrícolas en el plazo previsto. Algunos de los factores que impulsan la expansión del mercado regional son las mejores condiciones económicas de la región y las medidas gubernamentales para construir la infraestructura de la industria del seguro. Debido a sus diversas prácticas agrícolas y agrícolas, el sector agrícola de América del Norte es susceptible a una variedad de riesgos, incluidas las fluctuaciones del clima, las plagas y la volatilidad del mercado. Con alrededor de 250 millones de acres de tierras cultivables, Estados Unidos ofrece seguros federales a través de una compañía de seguros comercial gobernada por el USDA.

Por ejemplo, en julio de 2024, para los agricultores de cultivos especiales, la Agencia de Gestión de Riesgos de USDA (RMA) está aumentando la gama de opciones de cobertura de seguros, Aumentando el número de Unidades Empresarias (EU) para incluir almendras, manzanas, nueces, cítricos (California, Arizona y Texas), aguacates, higos, nueces macadamia, peras y ciruelas, en todos los cultivos orgánicos disponibles.

Se espera que Asia Pacífico crezca en el crecimiento más rápido del mercado de seguros agrícolas durante el período previsto. Debido a tifones, inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías, terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis, las calamidades naturales a menudo la afectan. Los riesgos relacionados con el clima afectan la producción de cultivos, los ingresos, los activos y la seguridad de los grupos vulnerables. Los planes de seguros agrícolas en Asia y el Pacífico varían de las amplias iniciativas dirigidas por los gobiernos en la India y Filipinas a las colaboraciones entre los sectores público y privado. A lo largo de Asia y el Pacífico, hay una variedad de planes de seguros agrícolas, desde asociaciones público-privadas hasta programas gubernamentales masivos en Filipinas e India. India ocupa el tercer lugar en el mundo en cuanto a la relación de seguro de cosechas; las únicas naciones con mayores proporciones son Canadá e Italia, ambas que soportan al menos un evento meteorológico extremo anual.

Por ejemplo, en julio de 2023, el Ministro de Finanzas de la India propuso una asignación de rupias 14.600 crore para el plan de seguro de cultivos del gobierno en Presupuesto 2024. Con su buque insignia Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), el gobierno pasó rupias 15,000 crore, sobre los rupias 13,625 crore proyección presupuestaria. Estos incluyen el portal WINDS, el Manual YES-Tech y la aplicación de inscripción AIDE/Sahayak, que utiliza la tecnología moderna basada en satélites para evaluar los daños agrícolas. Dependiendo del ciclo de cultivo, el agricultor ( asegurado) paga 1,5–2% de la prima total bajo el sistema. La prima sobrante se divide por igual entre los estados y el centro. La demanda, impulsada y abierta a todos los agricultores, cubre los riesgos de la pre-sombra a la post-arvest.

Análisis competitivo:

El informe ofrece el análisis adecuado de las principales organizaciones/empresas involucradas en el mercado de seguros agrícolas, junto con una evaluación comparativa basada principalmente en su oferta de productos, panoramas empresariales, presencia geográfica, estrategias empresariales, cuota de mercado de segmentos y análisis de SWOT. El informe también proporciona un análisis detallado centrado en las noticias y desarrollos actuales de las empresas, que incluye el desarrollo de productos, innovaciones, empresas conjuntas, asociaciones, fusiones y adquisiciones, alianzas estratégicas y otros. Esto permite la evaluación de la competencia global dentro del mercado.

Lista de empresas clave

• Zurich Insurance Group
• Swiss Re
• XL Catlin
• Munich Re
• Tokio Marine Holdings
• Hannover Re
• Arch Capital Group
• Chubb Limited
• American International Group
• Aon plc
• QBE Insurance Group
• Willis Towers Watson
• Farmers Insurance Group
• Allianz SE
• Otros

Audiencia principal

• Jugadores de mercado
• Inversores
• Usuarios finales
• Autoridades gubernamentales
• Consulting And Research Firm
• capitalistas maduros
• Revendedores de valor añadido (VARs)

Novedades recientes

• En febrero de 2024, el gobierno lanzó la plataforma SARATHI para ayudar a los proveedores de seguros a ponerse en contacto con los agricultores. Para ayudar a las empresas de seguros a llegar a los agricultores y la población rural con productos personalizados, así como productos de seguros subvencionados por el gobierno como Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), lanzaron una plataforma llamada SARATHI.

• En septiembre de 2023, para proteger a los agricultores vulnerables al clima de Uzbekistán, el Foro para el Desarrollo de los Seguros (FID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Gobierno alemán y el Gobierno de Uzbekistán iniciaron un proyecto de 1,9 millones de euros para diseñar e implementar un plan de transferencia de riesgos soberano que incluye un producto de seguro de indemnización multiperil.

• En marzo de 2023, bajo el Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), el gobierno dio a conocer DigiClaim, un módulo de liquidación de reclamaciones digitales que ayudará a los agricultores a recibir el efectivo asignado en línea, similar al PM-Kisan. En cuanto al lanzamiento, se ha operativo en seis estados, mostrando la transferencia real de reclamaciones a las cuentas bancarias de los agricultores beneficiarios.

• En octubre de 2022, el seguro de rendimiento de las granjas basado en índices de satélites de primera clase lanzado por HDFC ERGO

Market Segment

Este estudio prevé ingresos a nivel mundial, regional y nacional de 2023 a 2033. Spherical Insights ha segmentado el mercado de seguros agrícolas basado en los segmentos siguientes:

Seguros agrícolas Mercado, By Product Type

• Crop-Hail Insurance
• Seguro de ganado
• Multi-Peril Crop Insurance (MPCI)
• Otros

Seguros agrícolas Mercado, By Distribution Chanel

• Compañías de seguros
• Bancos
• Otros

Seguros agrícolas Mercado, By Regional Analysis

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
  • El resto de Asia Pacífico
• América del Sur
  • Brasil
  • Argentina
  • El resto de América del Sur
• Oriente Medio y África
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Qatar
  • Sudáfrica
  • El resto del Oriente Medio " África